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Si usted es el beneficiario nombrado en un testamento o un fideicomiso en California, tiene varios derechos y responsabilidades que debe considerar a medida que pasa por el proceso de tramitación del patrimonio.

Conozca los derechos que tiene en su situación particular. No todos los testamentos y fideicomisos son iguales. Y no todos los beneficiarios tienen los mismos derechos dentro de un testamento o fideicomiso particular. Es imperativo que comprenda cuáles son sus derechos específicos, cuándo será elegible para una distribución y qué otras salvedades existen que pudieran afectar su situación.

Tiene derecho a recibir información. Si tiene preguntas, no dude en hacérselas al albacea. Asegúrese de hacerlo por escrito para que su solicitud quede documentada.

Solicite un estado de cuentas del patrimonio si tiene el derecho de hacerlo. Esto le permite tener información general del patrimonio y le dará un registro permanente al que pudiera necesitar acceder posteriormente.

Esté al tanto de sus consecuencias fiscales. Heredar activos de un patrimonio puede acarrear problemas de impuestos sobre la renta para usted. Por lo general esto aplica para todas las propiedades excepto para las distribuciones de las cuentas de jubilación individual (Individual Retirement Accounts, IRA) y las 401k que se gravan antes de recibir algún activo. Hable con su profesional fiscal a tiempo sobre esto para que no tenga sorpresas de último minuto.

Usted tiene el derecho de impugnar a su fideicomisario si no siente que está actuando apropiadamente. Usted podría necesitar contratar a un abogado que proteja sus intereses o haga cumplir sus derechos como beneficiario. No sea tímido, esto le pude costar caro a la larga.

Tenga en cuenta que los fideicomisarios tienen derechos y responsabilidades también. El fideicomisario tiene la responsabilidad fiduciaria de actuar de acuerdo con los deseos del fallecido. Muchas veces el patrimonio le otorga cierto margen de flexibilidad, pero en otros casos el fideicomisario debe adherirse estrictamente a ciertos criterios. Para garantizar que tanto usted como el fideicomisario están de acuerdo, comuníquense con la frecuencia que sea necesaria para garantizar un proceso de traspaso del patrimonio sencillo.

Raun Muntz O-Grady LLP atiende clientes en los condados de Los Ángeles, Hollywood, West Los Angeles, Santa Mónica, Beverly Hills, Anaheim, Orange y en comunidades a lo largo del sur de California.

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